Майора Алексея Горбатова, известного в определённых кругах как Горбатый, подвела принципиальность. После жёсткого задержания преступника его самого чуть не поставили к стенке. Чтобы сохранить погоны и очистить имя, он вынужден возглавить необычный отдел. Его новыми подчинёнными становятся бывшие заключённые, чьи криминальные таланты идеально подходят для работы под прикрытием.
Теперь Горбатому приходится несладко. Он постоянно балансирует на грани, пытаясь удержать в узде опасных подопечных, готовых в любой момент сорваться. Каждое задание бросает вызов его принципам, заставляя идти на трудные компромиссы ради результата и собственного выживания.